本指南適用於正在使用 ORCID 會員門戶添加信息 ORCID 隸屬於其組織的研究人員的記錄。 Affiliation Manager 可用於添加就業、教育、資格或專業活動(會員資格、服務、受邀職位和榮譽) Affiliation Manager 僅對財團成員可用。
ORCID 工作人員必須允許訪問該工具,所以請 在此請求訪問權限。
將隸屬關係添加到門戶
批量上傳 CSV
- 為您要添加的每個隸屬關係創建一個包含以下字段的 CSV 文件 ORCID。 字段名稱必須包含在標題中。 看 這裡 例如文件。
- 上傳 CSV 檔案之前,請檢查:
- 文件中的列由逗號分隔,而不是分號或製表符。
- 未對行進行任何增量更改,特別是在組織 ID 列中。
- 您的檔案是使用 UTF-8 編碼儲存的,特別是當您使用非英語字元(例如波形符號、變音符、銳音符或分音符)時。
- 您的文件遵循下表中的驗證規則
- 上傳 CSV 檔案之前,請檢查:
欄名 | 介紹 | 驗證規則 |
---|---|---|
電子郵件 | 該機構所屬研究人員的電子郵件地址 | 必填。 必須是一個有效的E-mail地址 例如: [email protected] |
隸屬關係部分 | ORCID 應添加此隸屬關係的記錄部分 | 需要。 必須是以下值之一: – 就業 - 教育 – 資格 – 受邀職位 – 區別 - 服務 – 會員資格 |
部門名稱 | 部門名稱 | 選修的。 最多 4000 個字符。 例子: 生物學,理學院,國際管理雜誌 |
角色頭銜 | 角色/頭銜/學位 | 選修的。 最多 4000 個字符。 例如:副教授、會員、碩士學位 |
開始日期 | 隸屬關係開始日期 | 選修的。 ISO 8601 日期,至少指定年份,最多指定月份中的某一天。 例子: - 2019 - 2019-02 請致電 2019-02-20 , 聯繫ALICE LEE-OSBORNE |
結束日期 | 隸屬關係結束日期 | 選修的。 ISO 8601 日期,至少指定年份,最多指定月份中的某一天。 例子: - 2019 - 2019-02 請致電 2019-02-20 , 聯繫ALICE LEE-OSBORNE |
組織名稱 | 您的組織名稱 | 必需的, 4000字符 |
組織國家 | 您的組織所在的國家/地區 | 必填, 2 個字符 iso-3166-國家/地區代碼 示例:美國、德國、墨西哥 |
組織城市 | 您的組織所在的城市 | 必填, 4000 個字符 |
組織區域 | 您的組織所在的區域 | 可選,4000 個字符 |
已消除歧義- 組織- 識別碼 | 來自受支持的來源之一的組織的持久標識符 ROR 或林戈爾德。 | 必填 ROR 示例:ror.org/04fa4r544 |
消歧義- 資源 | 消歧義中使用的標識符的來源 組織- 標識符字段 | 必填。 必須是以下值之一: ROR(首選選項) 戈爾德 |
網址 | 有關隸屬關係的資源的 URL,例如您組織目錄中該研究人員的聯繫頁面 | 可選,範例:https://info.orcid.org/orcid-team/ |
- 單擊工具 > Affiliation Manager (或訪問 https://member-portal.orcid.org/assertion)
- 單擊從 CSV 導入從屬關係,選擇您在步驟 1 中創建的 CSV,然後單擊上傳。 文件已上傳以供處理。
- 文件處理完畢後,您將收到一封電子郵件。 電子郵件將告知根據上傳內容已添加多少個隸屬關係。 已完成重複從屬關係檢查(完全匹配)。 如果文件中包含重複項,也會顯示重複項的數量。 如果由於任何原因處理文件時出現錯誤,您還將收到一封電子郵件
- 您上傳的隸屬關係將出現在列表中 https://member-portal.orcid.org/assertion
手動添加隸屬關係
- 單擊工具 > Affiliation Manager (或訪問 https://member-portal.orcid.org/assertion)
- 單擊“添加隸屬關係”,輸入隸屬關係數據並單擊“保存”
- 已完成檢查以確保不存在重複項。
- 該隸屬關係將出現在列表中 https://member-portal.orcid.org/assertion
發送權限鏈接
為了將數據添加到 ORCID 記錄,記錄所有者首先需要通過單擊個性化鏈接向您的組織授予權限。 為了實現這一點,會員門戶提供了與您添加到門戶的附屬項目相對應的個性化權限鏈接。
您可以通過兩種方式向研究人員發送權限鏈接。 下面詳細介紹這兩種方式:
要求 ORCID 發送權限鏈接
使用此功能, ORCID 可以通過添加以下內容向您的研究人員發送權限鏈接 ORCID 收件箱通知,如果 ORCID iD 存在或透過電子郵件。電子郵件文字是標準的,成員組織不能修改。如果使用者尚未授予權限,該程序會在 7 天和 30 天後立即觸發通知。請參見 授予權限(研究人員檢視) 了解研究人員的使用者體驗。
- 單擊工具 > Affiliation Manager (或訪問 https://member-portal.orcid.org/assertion)
- 單擊發送權限通知。 這會將門戶內所有從屬關係的狀態從“待處理”更改為“請求通知”
- 該過程完成後,狀態將更改為“通知已發送”。 具有此狀態的從屬關係表明已生成收件箱通知或已發送電子郵件。 我們將通過電子郵件告知您已發送的通知數量。
用戶單擊收件箱通知或電子郵件中的鏈接以授予權限後,與該用戶關聯的所有從屬關係項目都將添加到其 ORCID 這些附屬項目的記錄和狀態 https://member-portal.orcid.org/assertion 將顯示為“在 ORCID”。 用戶的 ORCID iD 將出現在他們的姓名旁邊,並且“修改”日期將更新以反映添加到用戶的日期/時間 ORCID 記錄。
手動請求並發送權限鏈接
您可以下載門戶中處於“待處理”或“通知已發送”狀態的研究人員附屬機構的電子郵件地址和權限鏈接的 CSV 文件。
- 單擊工具 > 添加隸屬關係(或訪問 https://member-portal.orcid.org/assertion)
- 單擊“請求權限鏈接”可生成 CSV 文件,其中包含您為其添加了隸屬關係項目(由電子郵件地址標識)的每個唯一用戶的電子郵件地址和個性化權限鏈接。 備註:僅針對狀態為“待處理”和“已發送通知”的從屬關係生成鏈接。 此外,如果用戶有多個從屬關係,則只會生成 1 個鏈接。
- 通過電子郵件向用戶發送鏈接(請參閱我們的電子郵件指南了解更多信息)使用郵件合併工具將每個用戶的鏈接嵌入到適當的電子郵件模板中。 看 授予許可(研究員視圖) 了解研究人員收到許可鏈接後需要完成的步驟。
- 用戶(通過電子郵件地址標識)單擊鏈接授予權限後,與該用戶關聯的所有從屬關係項目都將添加到他們的 ORCID 這些附屬項目的記錄和狀態 https://member-portal.orcid.org/assertion 將顯示為“在 ORCID”。 用戶的 ORCID iD 將出現在他們的姓名旁邊,並且“修改”日期將更新以反映添加到用戶的日期/時間 ORCID 記錄。
如果用戶拒絕訪問或嘗試更新用戶的信息時發生錯誤 ORCID 記錄,狀態列將相應更新。 看 隸屬關係 有關詳細信息。
如果出於任何原因您需要將授權鏈接重新發送給一位用戶,那麼您可以按照以下步驟從研究人員附屬機構內將該鏈接複製到剪貼板:
- 單擊工具 > Affiliation Manager (或訪問 https://member-portal.orcid.org/assertion)
- 使用右側菜單選項下的搜索選項查找門戶中的用戶從屬關係
- 點擊“查看詳細信息”
- 點擊“複製到剪貼板”

編輯隸屬關係
請記住,與任何其他 ORCID 集成,與 Affiliation Manager,您只能編輯使用該工具新增的從屬關係。研究者手動新增的隸屬關係只能由他們編輯。由其他整合添加的從屬關係只能由這些其他整合進行編輯。
如果現有的從屬關係已結束,或者數據有錯誤,您可能需要編輯現有的從屬關係。
重要的! 如果用戶與您的組織有新的從屬關係(例如職位變更),請勿編輯現有的從屬關係以反映新職位。 相反,請更新現有隸屬關係的結束日期,並添加具有新職位名稱的新隸屬關係。
手動編輯從屬關係
- 點擊會員工具 > Affiliation Manager (或訪問 https://member-portal.orcid.org/assertion)
- 單擊相關隸屬關係旁邊的編輯按鈕
- 根據需要編輯數據並單擊“保存”。
- 如果隸屬關係狀態為“在 ORCID”,隸屬關係將在用戶的 ORCID 幾分鐘內記錄。 如果狀態為“待處理”或“通知已發送”,則在用戶授予權限時,更正後的從屬關係將添加到用戶的記錄中。
通過 CSV 上傳編輯從屬關係
如果您有多個從屬關係需要更新,則可以使用 CSV 上傳。
- 單擊工具 > Affiliation Manager (或訪問 https://member-portal.orcid.org/assertion)
- 按一下「請求編輯附屬關係」以產生入口網站中所有目前附屬關係的 CSV 檔案。產生的文件包含每個條目的唯一隸屬關係 ID,請不要編輯此 ID。
- 修改需要編輯的從屬關係的數據。 這可能是糾正不准確的數據或添加結束日期。
- 單擊從 CSV 導入隸屬關係,選擇您在步驟 2 中創建的 CSV,然後單擊上傳(處理文件可能需要一些時間)
- 處理後,電子郵件將告知有多少隸屬關係作為文件上傳的一部分進行了更新
- 相關隸屬關係將在門戶網站和 ORCID (如果已經存在)。請注意,那些未經編輯的從屬關係不會發生任何變更或收到任何通知。
刪除從屬關係
刪除狀態為“In”的從屬關係 ORCID“
刪除狀態為“In”的從屬關係 ORCID”從會員門戶也會將其從用戶的 ORCID 記錄。 僅在極少數情況下才應採取此操作:
Case 外殻 | 我應該刪除從屬關係嗎? |
---|---|
隸屬關係存在數據錯誤 | 不。 編輯現有從屬關係以更正數據,如上文所述 編輯隸屬關係 |
用戶不再隸屬於我的組織 | 不。 編輯現有從屬關係以添加結束日期,如上文所述 編輯隸屬關係 |
錯誤地將隸屬關係添加到用戶記錄中(例如:該隸屬關係屬於其他人) | 是 |
用戶沒有按計劃開始建倉 | 是 |
刪除狀態為“待處理”、“錯誤”或“用戶拒絕訪問”的從屬關係
狀態為“待處理”、“錯誤”或“用戶拒絕訪問”的隸屬關係尚未添加到 ORCID,因此刪除它們只會從會員門戶中刪除數據,不會影響用戶的記錄。
- 單擊工具 > Affiliation Manager (或訪問 https://member-portal.orcid.org/assertion)
- 單擊相關隸屬關係旁邊的刪除按鈕
- 出現提示時再次單擊“刪除”
- 如果已刪除的從屬關係的狀態為“在 ORCID”,從關係中刪除可能需要幾分鐘的時間 ORCID.
通過 CSV 刪除從屬關係
如果您需要刪除多個從屬關係,則可以使用 CSV 上傳。
- 點擊會員工具 > Affiliation Manager (或訪問 https://member-portal.orcid.org/assertion)
- 按一下「下載附屬關係進行編輯」以產生入口網站中所有目前附屬關係的 CSV 檔案。產生的文件包含每個條目的唯一隸屬關係 ID,請不要編輯此 ID。
- 刪除 AP 列中的所有數據,只留下 Q 列中的唯一隸屬關係 ID
- 單擊從 CSV 導入隸屬關係,選擇您在步驟 2 中創建的 CSV,然後單擊上傳(處理文件可能需要一些時間)
- 一條消息將顯示在文件上傳過程中刪除了多少個從屬關係。
- 上傳中包含的所有從屬關係(僅包含唯一的從屬關係 ID)將從入口網站和使用者中刪除 ORCID 記錄(如果適用)。
隸屬關係狀態報告
您可以請求一份報告,其中包括您添加到會員門戶的隸屬關係的詳細信息和狀態。
- 單擊工具 > Affiliation Manager (或訪問 https://member-portal.orcid.org/assertion)
- 點擊“請求隸屬關係狀態報告”
- 將生成 CSV 文件並通過電子郵件發送給您。 示例輸出:
隸屬關係
狀態 | 介紹 |
---|---|
等待處理 | 用戶尚未採取任何操作(即:他們尚未單擊權限鏈接) |
In ORCID | 用戶已授予權限,並且附屬項目已成功添加到他們的 ORCID 記錄。 |
等待重試 ORCID | 用戶已授予權限,但隸屬關係尚未添加或更新到其 ORCID 記錄。 當發生已手動修復的錯誤時,會短暫看到此狀態。 |
待更新於 ORCID | 編輯隸屬關係後,會在短時間內看到此狀態,等待用戶更新 ORCID 記錄。 |
用戶被拒絕訪問 | 用戶單擊了權限鏈接,但選擇不授予更新其權限 ORCID 記錄。 隸屬關係項目未添加到用戶的項目中 ORCID 記錄。 |
添加到時出錯 ORCID | 在授予權限或更新用戶的過程中發生系統錯誤 ORCID 記錄。 還將顯示錯誤消息的原始輸出; 你可以將其發送至 ORCID 支持幫助故障排除。 |
更新時出錯 ORCID | 更新隸屬關係過程中發生系統錯誤 ORCID。 還將顯示錯誤消息的原始輸出; 你可以將其發送至 ORCID 支持幫助故障排除。 |
刪除時出錯 ORCID | 刪除用戶的從屬關係時出錯 ORCID 記錄。 請聯繫 [email protected] 尋求幫助 |
用戶已刪除自 ORCID | 用戶已從其記錄中刪除了從屬關係。 您無法執行任何編輯。 如果您想再次添加從屬關係,則必須在門戶中添加新的從屬關係 |
用戶撤銷權限 | 用戶已將您的組織從其受信任組織列表中刪除,因此您不再具有更新其記錄的權限。 您可以使用複製到剪貼板鏈接功能再次請求權限 |
要求通知 | 這是已選擇用於通知流程的隸屬關係的臨時狀態 |
通知已發送 | 用戶已收到來自 ORCID 通過他們的 ORCID 上傳所屬關係時使用的收件箱或電子郵件地址 |
通知失敗 | 通知過程失敗。 請聯繫 [email protected] 尋求幫助 |
授予許可(研究員視圖)
- 單擊從您的組織或發送給您的電子郵件/通知中的鏈接/按鈕 ORCID
- 您將被重定向到 ORCID 登錄/註冊屏幕。

注意:如果您之前授予您的機構更新您的 ORCID 記錄,您無需採取任何進一步操作,您將看到以下消息:
- 如果你有一個 ORCID 帳戶,登錄。如果沒有,請單擊立即註冊。
注意:與您關聯的電子郵件地址 ORCID 帳戶不需要與帶有權限鏈接的電子郵件發送到的地址匹配。 - 登錄後 ORCID 或創建一個新帳戶,您將看到一個屏幕,提示您授予您的機構更新您的帳戶的權限 ORCID 記錄。
- 如果您希望您的機構更新您的 ORCID 記錄您的隸屬信息,點擊授權; 如果不是,請單擊“拒絕”。
- 如果您單擊“授權”,將顯示成功消息:

如果您單擊“拒絕”,將顯示錯誤訊息,並且您將有另一個授予權限的機會:
- 如果您單擊“授權”,您的 ORCID 記錄將在幾分鐘內更新為您所在機構提供的隸屬關係信息!

您的機構可以選擇更新此隸屬關係或將其他隸屬關係信息添加到您的 ORCID 記錄在未來。 如果您不再希望您的機構有權更新您的 ORCID 記錄,您可以在您的受信任組織部分中刪除訪問權限 ORCID 受信任方頁面
故障排除
前期驗證錯誤
在處理您的文件之前,我們會完成基本的驗證檢查。如果有任何錯誤,您將收到一封電子郵件,告知文件的哪一行包含錯誤。
常見的驗證錯誤有:
- 缺少必填欄位。必填欄位包括研究人員的電子郵件地址、隸屬關係類型、組織名稱、國家/地區和城市、消歧組織識別碼 (ROR ID) 和消歧來源 (ROR)。
- 隸屬關係類型無效。隸屬關係類型來自 ORCID 受控詞彙(就業、教育、資格、邀請職位、榮譽、服務)而不是來自組織的內部分類。
- 日期範圍無效。日期必須遵循 ISO 8601 格式,其中年、月和日用連字號而不是斜線分隔。結束日期可以是未來的日期。
- 國家/地區代碼無效。國家代碼必須是 2 字元 ISO-3166 國家代碼。
- 文件中包含無效的 ORG ID。這可能是已消除歧義的來源與已消除歧義的組織標識符值之間的不匹配,或者是在處理欄位時對 ORG ID 值的增量添加。
- 列由分號而不是逗號分隔。
- 由於處理文件時新增的行中斷而導致讀取行時出現問題。
我們強烈建議使用 UTF-8 編碼儲存文件,特別是如果您使用非英語字元。不使用 UTF-8 編碼不會產生驗證錯誤,但會導致非英語字元(如波形符號、變音符號、銳音符或分音符)的錯誤處理。
添加到時出錯 ORCID/更新時出錯 ORCID
在添加/更新隸屬關係的過程中發生系統錯誤 ORCID。 將顯示錯誤消息的原始輸出,其中應為您提供解決問題所需的相關信息。 如果您遇到問題,可以將錯誤消息的副本發送至 ORCID 支持幫助故障排除。
如果您需要更正絕大多數從屬關係,那麼您可以通過 CSV 上傳功能來完成此操作,也可以根據需要編輯單個從屬關係。 請參閱 客戶經理指南 了解完成此操作的步驟
研究人員常見問題
如果添加到我的記錄中的從屬關係數據不正確,我應該聯繫誰?
請聯繫指定人員 ORCID 您所在組織的支持聯繫人。 這應該列在您收到的權限請求電子郵件中。
我已將我的 [組織名稱] 隸屬關係添加到我的 ORCID 記錄 – 我應該如何管理這些重複項?
目前,無法合併您的不同來源的附屬項目。 ORCID 記錄。 我們建議將列出您的組織的項目保留在“來源”字段中,因為這些項目被使用的其他系統視為更具“權威” ORCID 用於預填充表格(例如,稿件提交和資助申請表)等目的的數據。