Kryteria CSP: Systemy zarządzania wnioskami o granty/facility

ORCID zachęca wszystkich dostawców usług naukowych do integracji z naszym Rejestrem ORAZ do zostania urzędnikiem ORCID Certyfikowany dostawca usług (CSP). Certyfikacja to bezpłatna usługa dla dostawców usług naukowych, która zwiększa widoczność i wiarygodność usług i produktów.

Systemy zarządzania wnioskami o granty/facility

Niniejszy dokument przedstawia sposoby, w jakie typowy system zarządzania wnioskami o dotacje/pożyczki musi być zintegrowany z ORCID API, aby stać się ORCID Certyfikowany dostawca usług, przechodząc przez procesy uwierzytelniania odbioru ORCID iD od badaczy, pobieranie danych z ORCID rekordy, dodawanie pozycji finansowania do ORCID ewidencji, aktualizując pozycje finansowania, które zostały wcześniej dodane przez systemy ORCID rekordy i uznanie recenzentów. 

Uwagi

• Nie każdy opisany proces będzie miał zastosowanie do każdego systemu zarządzania wnioskami o dotacje/pomoce, więc nie wszystkie kryteria będą musiały być spełnione do certyfikacji, jednak systemy obsługujące dany proces muszą spełniać kryteria, aby uzyskać certyfikat. 
• Kryteria te opierają się na szeroko zakrojonej analizie przeprowadzonej na podstawie najlepszych praktyk branżowych w zakresie przepływów pracy stosowanych przez różne systemy usługodawców naukowych, po czym następuje przegląd publiczny i wkład ze strony ORCID wspólnota. Aby uzyskać najlepszą możliwą wartość z ORCID zaleca się integrację wszystkie dotyczy kryteria są spełnione, a nie tylko te, które muszą być spełnione do certyfikacji.
• Kryteria te dotyczą możliwości oferowanych przez platformę Usługodawcy. Rozumie się, że nie wszystkie przedstawione możliwości zostaną aktywowane przez każdą organizację wdrażającą system zarządzania wnioskami o dotacje/środki, w zależności od ich konkretnych potrzeb.
• W niniejszym dokumencie terminy „musi”, „powinien” i „może” są zgodne z definicjami określonymi w RFC 2119

Certyfikowani dostawcy systemów zarządzania wnioskami o dotacje/facility MUSZĄ:

• Zezwalaj na logowanie się za pomocą ORCID iD i uwierzytelnić wnioskodawców ORCID identyfikatory
• Wykorzystaj dane z ORCID rejestry ułatwiające rejestrację i składanie wniosków
• Zbierz uwierzytelnione ORCID identyfikatory od współpracowników
• Zbierz uwierzytelnione ORCID identyfikatory recenzentów
• Podaj kandydatów ORCID identyfikatory dla recenzentów
• Dodaj elementy finansowania do nagrodzonych ORCID rekordy i/lub dodawać elementy zasobów badawczych do nagrodzonych ORCID dokumentacja
• Uwzględnij uwierzytelnione ORCID identyfikatory we wszelkich metadanych przekazywanych dalej
• umożliwiać ORCID organizacje członkowskie do korzystania z własnych ORCID poświadczenia członkostwa podczas konfigurowania systemu
• Udokumentuj, w jaki sposób użytkownicy platformy mogą korzystać z ORCID funkcjonalność oferowana w materiałach szkoleniowych i promocyjnych

Certyfikowani dostawcy systemów zarządzania wnioskami o granty/facility POWINNI:

• Dodaj powiązania serwisowe do recenzentów panelu ORCID dokumentacja
• Dodaj elementy recenzenta do recenzji recenzenta ORCID dokumentacja

Zakładka Podgląd

Zrozumienie wpływu programów finansowania ma kluczowe znaczenie dla strategii podmiotów finansujących, projektowania programów i dostosowania misji. Poprzez osadzenie ORCID iDs w procesach finansowania, laureaci mogą być niezawodnie powiązani z programami finansowania, oszczędzając czas wszystkich i zmniejszając liczbę błędów spowodowanych ręcznym wprowadzaniem informacji. Systemy finansowania odgrywają swoją rolę w budowaniu zaufanej infrastruktury informacyjnej badań, zapewniając powiązania między jednostkami a przyznanymi im grantami.

Sponsorzy badań, w tym stowarzyszenia zawodowe i naukowe oraz dostawcy dużych wspólnych obiektów badawczych mogą się integrować ORCID do istniejących systemów aplikacji i recenzji w celu uzyskania uwierzytelnienia ORCID identyfikatory i uprawnienia do odczytu/zapisu ich wnioskodawców i recenzentów ORCID zapisów, natychmiast lub w przyszłości. 

Darczyńcy i dostawcy usług mogą korzystać z danych nt ORCID rekordy, aby pomóc w wstępnym wypełnieniu formularzy informacjami o pracy i przynależności oraz wykorzystać dane z rekordu podczas procesu aplikacji. Dodają również informacje o przyznanych dotacjach ORCID rekordy stypendysty i wyrażać uznanie dla recenzentów, dodając do nich informacje o recenzjach ORCID Records. 

Kryteria certyfikacji

1. Zezwalaj na logowanie się za pomocą ORCID iD i uwierzytelniać osoby ubiegające się o dotacje/udziały ORCID iD

Systemy zarządzania wnioskami o dotacje/środki muszą uzyskać uwierzytelnienie ORCID identyfikatory i uprawnienia do odczytu/pisania do ich wnioskodawców i recenzentów ORCID dokumentacja. Wymaga to zalogowania się użytkowników ORCID z poziomu systemu zarządzania aplikacjami, który następnie pobiera dane użytkownika z ORCID Rejestr za pomocą ORCID API. Niezbędne jest również podanie informacji o tym, dlaczego podmiot finansujący/system finansowania jest uwierzytelniony ORCID iD i dlaczego jest to korzystne dla ich wnioskodawców i recenzentów.

Korzystanie z ORCID iD ikona konsekwentnie pomaga zapewnić, że badacze będą kojarzyć ją z prośbą o bezpieczne dostarczenie swojego identyfikatora, co z kolei buduje zaufanie ORCID jako wiarygodny identyfikator. Osiąga się to poprzez udostępnienie hiperłącza ORCID-markowy przycisk do uzyskania uwierzytelnienia ORCID Identyfikatory na stronach logowania i rejestracji oraz udostępnianie funkcji łączenia kont dla użytkowników, którzy już istnieją w Twoim systemie. Pamiętaj, że opcja łączenia kont na stronie ustawień użytkownika lub podobnej nie wystarczy – ORCID powinny być udostępniane wnioskodawcom na równi z innymi sposobami logowania i rejestracji. 

Uwierzytelnione logowanie oszczędza czas badaczy, zmniejsza zmęczenie hasłami i zapewnia unikalną identyfikację osób do finansowania systemów zarządzania aplikacjami niezależnie od ich adresu e-mail.

Dalsza lektura: Co jest takiego specjalnego w logowaniu?

2. Wykorzystaj dane z ORCID rejestry ułatwiające rejestrację i składanie wniosków

Naukowcy oczekują danych na ich temat ORCID zapis do odczytu i wykorzystania przez inne systemy, aby oszczędzić im czasu i wysiłku oraz zmniejszyć ryzyko błędów. Systemy zarządzania wnioskami o dotacje/środki muszą gromadzić informacje ORCID zapisy dotyczące nazwisk wnioskodawców i recenzentów, przynależności, słów kluczowych, poprzedniego finansowania, zasobów badawczych, prac, recenzji i zbiorów danych w celu wstępnego wypełnienia formularzy zgłoszeniowych i profilowych.

Systemy zarządzania wnioskami o dotacje/środki mogą również uwzględniać historię publikacji swoich wnioskodawców/recenzentów we własnej bazie danych i mogą stale sprawdzać dostępność aktualizacji, aby ich profile były aktualne.

3. Zbierz uwierzytelnione ORCID identyfikatory od współpracowników

Systemy zarządzania wnioskami o dotacje/środki muszą być uwierzytelnione ORCID iD dla wszystkich współpracowników projektu, zapewniając, że są oni uznawani za swój wkład, prawidłowo identyfikowani w systemie oraz w ramach metadanych finansowania.

Podczas zbierania danych współpracowników od wnioskodawcy systemy zarządzania aplikacjami powinny gromadzić adresy e-mail. Po przesłaniu powinien skontaktować się ze współpracownikami i podać link, który prosi ich o zalogowanie się przy użyciu ich ORCID iD i potwierdzić swój udział

4. Zbierz uwierzytelnione ORCID identyfikatory recenzentów

Rejestracja recenzentów powinna zapewniać to samo ORCID wsparcie udzielane wnioskodawcom. Oznacza to, że systemy zarządzania wnioskami o dotację/facility muszą zostać uwierzytelnione  ORCID Identyfikatory podczas logowania, zbieraj uprawnienia i wstępnie wypełniaj formularze, aby zaoszczędzić czas recenzentów. 

Pełniejsze dane profilowe ułatwiają proces wyboru recenzentów i pomagają wykryć ewentualne konflikty interesów. Rekrutując nowych recenzentów, redaktorzy mogą przypisywać recenzje na podstawie wcześniejszych wkładów i działań pochodzących z ORCID rejestr.

5. Podaj wnioskodawcom ORCID identyfikatory dla recenzentów

Gdy badacz połączył ich ORCID iD do systemu, musi wyraźnie wyświetlać ich iD w ich profilu i/lub na ich wniosku, tak aby były dostępne dla recenzenta na podstawie zasad recenzji. Pomaga to również badaczowi wiedzieć, że udało mu się połączyć i potwierdzić swoją tożsamość. Sformatuj iD jako URI z hiperłączem i dołącz zielony iD ikona, według naszego wytyczne wyświetlania.

6. Dodaj fundusze i nagrody za obiekty do nagrodzonych ORCID dokumentacja

Systemy zarządzania wnioskami o dotacje/obiekty muszą oferować użytkownikom możliwość dodawania zweryfikowanych informacji o grantach i nagrodach finansowych do ORCID dokumentacja. Ułatwia to życie nagrodzonym, a także pomaga budować zaufanie do komunikacji naukowej, z korzyścią dla fundatora, nagrodzonych i szerszej społeczności naukowej.

7. Dodaj elementy zasobów badawczych do nagrodzonych ORCID dokumentacja

Placówki przyznające dostęp do instrumentów lub inne „finansowanie rzeczowe” muszą dodawać naukowcom potwierdzone informacje o zasobach, które zostały wykorzystane do wspierania badań ORCID dokumentacja. To ponownie pomaga budować zaufanie do komunikacji naukowej i dokumentuje korzystanie z obiektu oraz wsparcie organizacji sponsorującej poprzez dodanie wpisu do sekcji zasobów badawczych nagrodzonych ORCID Records.

Organizacje sponsorujące, które to robią, mogą odnieść korzyści z lepszego uznania wykorzystania zasobów i lepszego zrozumienia wpływu pracy podejmowanej przez naukowców korzystających z nich. Naukowcy odnoszą również korzyści z przejrzystych, niezawodnych połączeń z podmiotami finansującymi, wydawcami i instytucjami badawczymi, które umożliwią im łatwe dzielenie się nagrodami za zasoby. Organizacje udostępniające zasoby mogą również uczynić proces raportowania prostszym i bardziej niezawodnym, osadzając identyfikatory w procesie aplikacji oraz tworząc i udostępniając połączenia między użytkownikami i zasobami. 

8. Dodaj elementy recenzenta do recenzentów ORCID dokumentacja

Po uzyskaniu recenzji systemy zarządzania wnioskami o dotację/instrumenty powinny przyznać recenzentowi uznanie ORCID rejestruje, jeśli jest to zgodne z polityką organizacji przyznającej. ORCID obsługuje kilka rodzajów recenzji, w tym w pełni otwartą i ślepą recenzję. Podczas dodawania aktualizacji do ORCID dokumentacji, należy dołożyć starań, aby zapewnić udostępnianie informacji dotyczących właściwego typu recenzji.

W ten sposób podmioty finansujące, dostawcy usług i ich systemy zarządzania aplikacjami mogą odgrywać swoją rolę w budowaniu zaufanej infrastruktury informacyjnej badań, zapewniając powiązania między recenzentami, ich działalnością recenzentów i innym wkładem, który może być następnie ponownie wykorzystany podczas przyszłego wyboru recenzentów lub ocena.

9. Uwzględnij uwierzytelnione ORCID identyfikatory w metadanych przekazywanych dalej

Zalegalizowany ORCID Identyfikatory zebrane przez system zarządzania wnioskami o dotacje/pomoce powinny być osadzone we wszelkich metadanych finansowania eksportowanych przez system, umożliwiając ich wykorzystanie w całym przepływie pracy związanej z finansowaniem. Oznacza to, że na przykład, gdy dane finansowania są przesyłane do agencji rejestracyjnej DOI, systemy niższego szczebla mogą automatycznie aktualizować ORCID protokół nagrodzonego. Oznacza to również, że badacze ORCID Identyfikatory będą dostępne do wyszukiwania w bazach danych, które obsługują wyszukiwanie według ORCID identyfikatory, takie jak Crossref i PubMed.

10. umożliwiać ORCID organizacje członkowskie do korzystania z własnych ORCID poświadczenia członkostwa podczas konfigurowania systemu

ORCID wymaga, aby organizacja korzystająca z ORCID API używają własnych ORCID Poświadczenia interfejsu API (podobne do nazwy użytkownika/hasła organizacji). To wyraźnie wskazuje, kto żąda dostępu do aktualizacji ORCID ewidencji i jest wymagane przez ORCIDumowa członkowska

Multi-tenant i podobne systemy muszą zapewniać możliwość ORCID organizacjom członkowskim do zarządzania własnymi danymi uwierzytelniającymi w systemie lub posiadania bezpiecznej metody przesyłania danych uwierzytelniających do systemu. Te poświadczenia powinny być następnie używane podczas uwierzytelniania użytkowników, zbierania uprawnień i interakcji z programem ORCID API.

11. Udokumentuj, jak ORCID członkowie mogą korzystać z ORCID funkcjonalność oferowana w materiałach szkoleniowych i promocyjnych

Multi-tenant i podobne systemy mogą udostępniać łącze do materiałów promocyjnych i szkoleniowych na swojej stronie internetowej ORCID dzięki czemu możemy z kolei dzielić się z naszą społecznością i pomagać naszym członkom zrozumieć wartość, jaką zapewnia system. ORCID muszą być wymienione w podręczniku instalacji systemu lub podobnej dokumentacji, w tym przedstawiając korzyści płynące z włączenia ORCID funkcjonalność.

Przeniesienie integracji na wyższy poziom

Oprócz zbierania identyfikatorów badaczy i łączenia ich z przyznanymi przez nich grantami lub nagrodami w placówce, w celu zapewnienia użytkownikom najwyższej jakości obsługi, zdecydowanie zalecamy, aby systemy zarządzania wnioskami o granty/obiekty również:

1. Dodaj powiązania serwisowe do recenzentów panelu ORCID dokumentacja

Oprócz finansowania, zasobów badawczych i recenzowania, systemy zarządzania grantami/facility mogą również dodawać działania usługowe ORCID rekordy uznania panelistów recenzji. Uznają one bieżącą aktywność, w przeciwieństwie do jednorazowej recenzji, która jest wyświetlana w sekcji recenzowania an ORCID rekord.

Można to zrobić za pomocą ORCID API i te same uprawnienia zebrane w celu dodania prac ORCID Records.